Relatórios
A tela de Relatórios requer WCPOS Pro.
A tela de Relatórios fornece ferramentas para relatórios de vendas e reconciliação diária. É projetada principalmente para relatórios de fim de dia para ajudar os caixas e gerentes a fechar o dia.
Para análises detalhadas em qualquer intervalo de datas, utilize WP Admin > Analytics. A tela de Relatórios do POS é otimizada para resumos rápidos de fim de dia e reconciliação diária.
Visão Geral da Interface
Filtros
Na parte superior da tela:
- Filtro de status - Filtro por status do pedido (Concluído, Em Processamento, etc.)
- Filtro de cliente - Filtro por cliente
- Filtro de caixa - Filtro por quem processou os pedidos
- Filtro de loja - Filtro por loja (configurações de várias lojas)
- Intervalo de Datas - Selecione o período de relatório (Hoje, Esta Semana, Personalizado)
Layout em Três Painéis
A tela de Relatórios é dividida em três áreas:
1. Gráfico de Vendas (Parte Superior)
Um gráfico de barras mostrando vendas ao longo do tempo:
- Detalhamento horário para relatórios diários
- Representação visual de padrões de vendas
- Ajuda a identificar os horários de pico de vendas
2. Tabela de Pedidos (Parte Inferior Esquerda)
Uma lista de pedidos incluídos no relatório:
- Checkbox - Selecionar/deselecionar pedidos para inclusão
- Status - Ícone de status do pedido
- Número do Pedido - ID único do pedido
- Date Created - Quando o pedido foi feito
- Date Paid - Quando o pagamento foi recebido
- Total - Valor do pedido
Clique no ícone de configurações de exibição para personalizar as colunas.
3. Resumo do Relatório (Parte Inferior Direita)
Os totais do relatório calculados:
- Tipo de relatório dropdown (Default/Offline)
- Informações da loja (nome, ID)
- Período do Relatório (timestamps de início/fim)
- Caixa (se filtrado)
Resumo de Vendas:
- Total de Pedidos
- Total de Vendas Líquidas
- Total de Imposto Coletado
- Total de Vendas
- Total de Descontos
Métodos de Pagamento:
- Detalhamento por tipo de pagamento (Dinheiro, Cartão, etc.)
Botão Imprimir para gerar um relatório físico.
Configurações de Exibição
Clique no ícone deslizante () para personalizar a tabela de pedidos.
Configurações de Exibição de Relatórios
Colunas Disponíveis
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Selecionar | Checkbox para inclusão no relatório |
| Status | Status do pedido |
| Número do Pedido | ID único do pedido |
| Cliente | Nome do cliente |
| Date Created | Hora de criação do pedido |
| Date Modified | Última modificação |
| Date Completed | Hora de conclusão |
| Date Paid | Hora de pagamento |
| Criado Via | Fonte do pedido |
| Caixa | Quem processou |
| Método de Pagamento | Tipo de pagamento |
| Total | Valor do pedido |
Tipos de Relatório
Default (Offline)
O relatório padrão é gerado a partir de dados armazenados localmente. Isso:
- Funciona sem conexão com o servidor
- Fornece geração rápida de relatórios
- Usa dados já sincronizados com o dispositivo
Isso é ideal para resumos rápidos de fim de dia onde todos os pedidos relevantes já estão sincronizados.
Fluxo de Trabalho de Fim de Dia
Reconciliação Diária Típica
- Definir intervalo de datas - Selecionar "Hoje" ou a data específica
- Filtrar por caixa (opcional) - Para relatórios de caixa individuais
- Revisar pedidos - Verificar a tabela de pedidos quanto à precisão
- Verificar totais - Comparar com a contagem de caixa físico e terminal de cartão
- Imprimir relatório - Gerar um registro físico
Reconciliação de Dinheiro
- Filtrar para mostrar apenas pagamentos em dinheiro
- Anotar o total de dinheiro do relatório
- Contar o dinheiro físico na gaveta
- Comparar totais (devem coincidir)
- Documentar quaisquer discrepâncias
Reconciliação de Cartão
- Filtrar para mostrar apenas pagamentos com cartão
- Anotar o total de cartão do relatório
- Comparar com o total do lote do seu terminal de cartão
- Verificar se os valores coincidem antes de finalizar o lote
Impressão de Relatórios
Clique no botão Imprimir para gerar um relatório imprimível. Isso inclui:
- Informações da loja
- Período do relatório
- Resumo de vendas
- Detalhamento de métodos de pagamento
- Detalhes do pedido (se selecionado)
Documentação Relacionada
- Pedidos - Busca detalhada de pedidos
- Finalização de Compra - Processamento de pagamentos